Отдел продаж и CRM
| № | Процесс | Что автоматизировать | Чем настроить |
|---|---|---|---|
1 | Переход сделки в «Переговоры» | Уведомление руководителю + задача на подготовку КП | Робот в CRM |
2 | Новый лид с сайта | Назначить менеджера, отправить письмо, создать задачу на звонок | Робот + почта |
3 | Сделка выиграна | Создать договор, отправить счет, назначить задачу | Робот |
4 | Сделка проиграна | Отправить опрос клиенту, создать задачу на анализ | Робот |
5 | Сделка «зависла» (>3 дней) | Напоминание менеджеру связаться с клиентом | Робот по таймеру |
6 | Поздравление с днем сделки | Автоматическое поздравление + скидка клиенту | Робот по дате |
Документооборот и согласования
| № | Процесс | Что автоматизировать | Чем настроить |
|---|---|---|---|
7 | Согласование счета | Создать → руководитель согласует → отправить клиенту | Бизнес-процесс |
8 | Согласование договора | Менеджер → юрист → директор → автоматически подписывается | Бизнес-процесс со статусами |
9 | Заказ канцелярии | Заявка → руководитель согласует → отдел закупок | Бизнес-процесс из списка |
10 | Подача заявки на командировку | Сотрудник → руководитель → бухгалтерия → бронирование | Бизнес-процесс |
11 | Согласование рекламного макета | Маркетолог → руководитель → клиент → правки → утверждение | Бизнес-процесс с ветвлением |
Кадровые процессы (HR)
| № | Процесс | Что автоматизировать | Чем настроить |
|---|---|---|---|
12 | Согласование отпуска | Заявка → руководитель → календарь обновляется, задача на передачу дел | Бизнес-процесс |
13 | Болезнь сотрудника | Уведомление руководителю + замена сотрудника + переназначение задач | Бизнес-процесс |
14 | Испытательный срок (за 7 дней) | Задача руководителю на оценку + уведомление HR | Робот по таймеру |
15 | Онбординг нового сотрудника | Выдача оборудования, доступы, наставник, ознакомление | Бизнес-процесс |
16 | Ежемесячная оценка KPI | Автоматический сбор данных + задача руководителю + уведомление | Робот + бизнес-процесс |
Служба поддержки и сервис
| № | Процесс | Что автоматизировать | Чем настроить |
|---|---|---|---|
17 | Новая заявка в поддержку | Назначить исполнителя, отправить подтверждение, уведомить в Telegram | Робот в поддержке |
18 | Завершен заказ/услуга | Отправить опрос, выставить счет, задача на постпродажное | Робот |
19 | Жалоба клиента | Приоритет «высокий» → уведомление руководителю → задача 24 часа | Робот с условием |
Регулярные задачи и отчетность
| № | Процесс | Что автоматизировать | Чем настроить |
|---|---|---|---|
20 | Еженедельный отчет от менеджера | Пятница 17:00 → создать задачу «Отчет» + напоминание | Робот по расписанию |