автоматизировали процесс создания и отслеживания счетов компании

Краткая информация о клиенте

Клиент:

Сайт:

Тариф Битрикс24:

Направление деятельности:

https://amtrus.ru

Битрикс24: Корпоративный портал 250

Строительная компания

Описание компании

ООО «АМТ Групп» – компания, предлагающая полный комплекс услуг по дизайну, проектированию, поставке и монтажу оборудования и материалов на объектах различного назначения.

Основные направления деятельности:

• генеральное проектирование и строительство полного цикла;
• создание современных многофункциональных интерьеров;
• решение вопросов строительной акустики и звукоизоляции;
• создание комплекса «чистых помещений»;
• оснащение технологическим оборудованием зрительных залов (свет, звук, механика сцены);
• спортивные покрытия.

БОЛЬ КЛИЕНТА

Клиент вел маршрутный лист согласования счетов в документе в word, а список согласованных счетов в excel для выставления на оплату. Счета публиковались до 5 вечера, а обрабатывались только на следующий день.

Это отнимало много времени у бухгалтерии, у фин. директора и других ответственных лиц.
У инициатора отсутствовала возможность в моменте узнать статус его счета.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Настроить процесс согласования счетов с учетом участия нескольких согласующих в зависимости от выбранных инициатором реквизитов.

1

2

3

4

5

Настроить визуальное отображение счетов, отображая в карточках просмотра сумму счета, какими деньгами счет будут оплачивать и какая сумма оплаты.

Создать инструмент актуализации и контроля остатков на счетах сотрудниками бухгалтерии для финансового директора

Сохранить для финансового директора шаблоны фильтров счетов для удобства контроля.

Настроить обработку счетов для оплаты их бухгалтерией и контроля предоставления документов.

Состав рабочей группы со стороны заказчика

Собственник компании - ключевой пользователь

Топ-менеджмент компании - рабочая фокус-группа

Что было сделано

Создано цифровое рабочее место с 4 вкладками. 3 для разных юр.лиц и отдельное для бухгалтерии для фиксации остатков.

1

2

3

4

5

Настроена автоматизация на каждом этапе воронки.

Настроено согласование счетов по маршрутам согласования.

Вывели в каждом разделе счетов виджет отображения остатков на счетах юр.лица с применением настроек видимости по группам прав.

Настроены этапы воронки.

Финансовый директор видит актуальную информацию по остаткам средств на счетах, в отдельном окне работает со счетами, которые требуют его внимания/согласования.

3

2

1

Инициатор выставления счета может отслеживать его статус.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Руководители согласовывающие счета могут согласовывать их в едином окне, в котором они работают с возможностью давать обратную связь.