ООО «АМТ Групп» – компания, предлагающая полный комплекс услуг по дизайну, проектированию, поставке и монтажу оборудования и материалов на объектах различного назначения.
Основные направления деятельности:
генеральное проектирование и строительство полного цикла;
создание современных многофункциональных интерьеров;
решение вопросов строительной акустики и звукоизоляции;
Клиент вел маршрутный лист согласования счетов в документе в word, а список согласованных счетов в excel для выставления на оплату. Счета публиковались до 5 вечера, а обрабатывались только на следующий день.
Это отнимало много времени у бухгалтерии, у фин. директора и других ответственных лиц. У инициатора отсутствовала возможность в моменте узнать статус его счета.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Настроить процесс согласования счетов с учетом участия нескольких согласующих в зависимости от выбранных инициатором реквизитов.
1
2
3
4
5
Настроить визуальное отображение счетов, отображая в карточках просмотра сумму счета, какими деньгами счет будут оплачивать и какая сумма оплаты.
Создать инструмент актуализации и контроля остатков на счетах сотрудниками бухгалтерии для финансового директора
Сохранить для финансового директора шаблоны фильтров счетов для удобства контроля.
Настроить обработку счетов для оплаты их бухгалтерией и контроля предоставления документов.
Состав рабочей группы со стороны заказчика
Собственник компании - ключевой пользователь
Топ-менеджмент компании - рабочая фокус-группа
Что было сделано
Создано цифровое рабочее место с 4 вкладками. 3 для разных юр.лиц и отдельное для бухгалтерии для фиксации остатков.
1
2
3
4
5
Настроена автоматизация на каждом этапе воронки.
Настроено согласование счетов по маршрутам согласования.
Вывели в каждом разделе счетов виджет отображения остатков на счетах юр.лица с применением настроек видимости по группам прав.
Настроены этапы воронки.
Финансовый директор видит актуальную информацию по остаткам средств на счетах, в отдельном окне работает со счетами, которые требуют его внимания/согласования.
3
2
1
Инициатор выставления счета может отслеживать его статус.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Руководители согласовывающие счета могут согласовывать их в едином окне, в котором они работают с возможностью давать обратную связь.
ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?
Заполните короткую форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и мы сами перезвоним вам в ближайшее время
Мы обязательно проверим, с какого вы региона, чтобы набрать в рабочее время. До связи!