Каждый день мы работаем над задачами разной сложности и находим оптимальные решения для каждого бизнеса с учетом его специфики. Решили периодически рассказывать вам о наших кейсах.
И сегодня – о том, как осуществить переезд в Битрикс24 из другой CRM.
Когда компания сталкивается с тем, что имеющегося программного обеспечения становится недостаточно для реализации текущих задач, всегда возникает множество вопросов. Возможно ли осуществить переезд без потери данных? Насколько быстрым будет процесс? Придется ли «замораживать» работу компании на время переноса данных?
С этими вопросами и задачей по переходу с СRM-системы SalesMax на Битрикс24 к нам обратилась новосибирская компания «Форвард Девелопмент» – разработчики симуляторов для обучения управлению автомобилями и спецтехникой в России и за рубежом.
Проблема:
Компания понимает, что пользуется не самым передовым инструментом, СRM-система SalesMax компании Mawisoft редко обновляется, нет интеграции с внешними источниками, современными сервисами Telegram, WhatsApp, слабый API, который редко обновляется со стороны вендора, неудобный интерфейс.
Задача:
Осуществить переезд с СRM-системы SalesMax на Битрикс24 без потери данных в минимально возможные сроки.
Решение:
Сформировано подробное техническое задание (ТЗ) на базовую настройку портала и ТЗ на разработку обмена, утвержден объем данных для переноса. Изучен API со стороны Mawisoft для формирования понимания, что и в каком объеме может отдавать система. Написан специальный скрипт, позволяющий получить данные из SalesMax и принимать их в Битрикс24. Созданы тестовые копии порталов SalesMax и Битрикс24 – протестирована на них вся передача информации, мигрированы данные за неделю и за месяц, проанализированы временные рамки на переезд, исправлены выявленные ошибки. Проведена презентация и тестовые запуски и с клиентом. Так как с момента формирования ТЗ уже прошло достаточно времени, уточняем у заказчика актуальность всех данных в ТЗ и соответствие текущим бизнес-процессам (БП), часть БП клиента за время настройки были изменены – оперативно вносим в код изменения, учитывающие индивидуальные БП клиента. Для демонстрации всех изменений подготовлен цикл обучения для сотрудников. Осуществлен перенос данных и запуск Битрикс24 в эксплуатацию.
Результат:
Осуществлен переезд с СRM-системы SalesMax на современную СRM-систему Битрикс24. Перенос данных занял менее трех суток. В пятницу пользователей чуть раньше завершения рабочего дня отключили от SalesMax и запустили скрипт обмена, который работал около 65 часов. К утру понедельника в Битрикс24 перенесены полные данные за один календарный год: все сделки, события в сделках (факты проведения встреч, звонки, комментарии к ним), документы, ссылки, заметки, услуги и товары, контрагенты, контакты, простроены связи между ними.
Компания «Форвард Девелопмент» успешно работает в Битрикс24, в CRM содержится вся актуальная информация, Битрикс24 интегрирован с виртуальной АТС, мессенджерами, имеет связь с сайтом и дает возможность полноценно пользоваться историей всех предыдущих коммуникаций в разрезе года с существующими и ранее заключенными договорами с клиентами.
В SalesMax клиент больше не работает, но к системе сохранен доступ, и при необходимости есть возможность посмотреть историю за весь период работы в данной CRM.
И сегодня – о том, как осуществить переезд в Битрикс24 из другой CRM.
Когда компания сталкивается с тем, что имеющегося программного обеспечения становится недостаточно для реализации текущих задач, всегда возникает множество вопросов. Возможно ли осуществить переезд без потери данных? Насколько быстрым будет процесс? Придется ли «замораживать» работу компании на время переноса данных?
С этими вопросами и задачей по переходу с СRM-системы SalesMax на Битрикс24 к нам обратилась новосибирская компания «Форвард Девелопмент» – разработчики симуляторов для обучения управлению автомобилями и спецтехникой в России и за рубежом.
Проблема:
Компания понимает, что пользуется не самым передовым инструментом, СRM-система SalesMax компании Mawisoft редко обновляется, нет интеграции с внешними источниками, современными сервисами Telegram, WhatsApp, слабый API, который редко обновляется со стороны вендора, неудобный интерфейс.
Задача:
Осуществить переезд с СRM-системы SalesMax на Битрикс24 без потери данных в минимально возможные сроки.
Решение:
Сформировано подробное техническое задание (ТЗ) на базовую настройку портала и ТЗ на разработку обмена, утвержден объем данных для переноса. Изучен API со стороны Mawisoft для формирования понимания, что и в каком объеме может отдавать система. Написан специальный скрипт, позволяющий получить данные из SalesMax и принимать их в Битрикс24. Созданы тестовые копии порталов SalesMax и Битрикс24 – протестирована на них вся передача информации, мигрированы данные за неделю и за месяц, проанализированы временные рамки на переезд, исправлены выявленные ошибки. Проведена презентация и тестовые запуски и с клиентом. Так как с момента формирования ТЗ уже прошло достаточно времени, уточняем у заказчика актуальность всех данных в ТЗ и соответствие текущим бизнес-процессам (БП), часть БП клиента за время настройки были изменены – оперативно вносим в код изменения, учитывающие индивидуальные БП клиента. Для демонстрации всех изменений подготовлен цикл обучения для сотрудников. Осуществлен перенос данных и запуск Битрикс24 в эксплуатацию.
Результат:
Осуществлен переезд с СRM-системы SalesMax на современную СRM-систему Битрикс24. Перенос данных занял менее трех суток. В пятницу пользователей чуть раньше завершения рабочего дня отключили от SalesMax и запустили скрипт обмена, который работал около 65 часов. К утру понедельника в Битрикс24 перенесены полные данные за один календарный год: все сделки, события в сделках (факты проведения встреч, звонки, комментарии к ним), документы, ссылки, заметки, услуги и товары, контрагенты, контакты, простроены связи между ними.
Компания «Форвард Девелопмент» успешно работает в Битрикс24, в CRM содержится вся актуальная информация, Битрикс24 интегрирован с виртуальной АТС, мессенджерами, имеет связь с сайтом и дает возможность полноценно пользоваться историей всех предыдущих коммуникаций в разрезе года с существующими и ранее заключенными договорами с клиентами.
В SalesMax клиент больше не работает, но к системе сохранен доступ, и при необходимости есть возможность посмотреть историю за весь период работы в данной CRM.
Хотите так же?
📞 Обращайтесь к нам – быстро и эффективно найдем решение для каждого конкретного бизнеса с учетом его специфики и выстроим автоматизированную систему, заточенную под цели компании. Подскажем самый оптимальный вариант решения задачи любой сложности.
Будем рады сотрудничеству с вами!